王健林IPO計劃左右開弓 萬達商業今起公開招股
??備受矚目的大連萬達商業地產H股IPO已於12月8日（本周一）起在香港展開路演。成都商報記者昨日獲悉，按目前時間表，萬達商業地產將於今日起至12月15日（下周一）公開招股，12月16日定價，12月23日在港交所掛牌。
??萬達商業地產此次計劃發行6億股，95%在全球范圍內發售，5%留給香港市場散戶，發行價區間為每股41.8港元至49.6港元，募資規模最多不超過44.11億美元（約合270億元人民幣）。
??萬桃園民間信貸借款利率多少免費諮詢試算信貸車貸銀行缺錢急用哪裡借錢信貸車貸銀行貸款全省皆可處理達集團在IPO道路上可謂“左右開弓”，除瞭萬達商業地產在港交所啟動IPO以外，萬達院線已於11月28日首發審核獲批，有望成為A股“院線第一股”。
??電商納入上市平臺
??根據12月7日晚更新的招股書，為瞭入股“騰百萬”擬成立的電子商務合營企業，萬達商業地產已與王健林全資擁有的公司萬達投資控股成立瞭萬達信息科技有限公司，用以持有大連萬達集團及其關聯公司（包括萬達商業地產在內）在擬成立的電子商務合營企業中所占的70%股權。
??今年8月，萬達商業地產控股股東大連萬達集團，與騰訊、百度跨界合作，“騰百萬”擬成立電子商務合營企業，建立一個從線上到線下，即O2O的電子商務業務模式的公司。招股書顯示，萬達目前正在與百度及騰訊磋商有關擬成立的電子商務合營企業的正式協議。萬達商業地產預計，2017年前，將對合營企業最高投資人民幣17.5億元。
??對於此舉，萬達商業地產的解釋是：“我們認為，我們的商業投資物業為實體店及網下業務提供的黃金地段及上述O2O電子商務平臺將形成互補，令人們的消費更加便利。”
??有業內人士指出，萬達與騰訊、百度的合作，是刺激萬達商業地產在資本市場發力的一部分原因，本身也為其赴港IPO增加砝碼。
??11傢大戶搶籌20億美元
??招股書顯示，截至2014年9月16日，萬達商業地產在內地29個省份的112個城市擁有178個物業項目。其中，於110個城市擁有159座萬達廣場和166個購物中心，於82個城市擁有99傢酒店。萬達商業地產的物業組合總建築面積為8470萬平方米，是全球第二大商業地產業主及運營商。此次IPO所募資金，將用於10個物業開發項目，包括廣元萬達廣場、哈爾濱南萬達廣場等。
??根據目前時間表，萬達商業地產於本周一開啟瞭路演模式，接受機構投資者認購。而今日起至下周一（12月15日）公開招股，下周二（12月16日）定價，12月23日正式掛牌。首日路演，其已獲11名基石投資者鎖定56.48%股份，合計認購額約19.94億美元，其中包括科威特投資局、中國人壽、平安資產管理等。
??從業績表現來看，萬達商業地產2011年至2013年的營業收入分別為507.72億港元、590.91億港元、867.74億港元，凈利潤分別為197.79億港元、273.10億港元、245.81億港元；2014年上半年實現營收232.51億港元、凈利潤49.65億港元。2014年預計核心凈利潤為132億港元，比2013年有所增長。
??王健林持股市值超832億港元
??事實上，除瞭萬達商業地產上市備受關註外，牽動人們目光的還有其創始人王健林財富能否超越馬雲，再次奪回內地首富寶座。
??有投行測算，在未計超額配股的情況下，公司上市後市值將在208億至247億美元之間（約1622億至1927億港元）。這意味發行新股將占擴大後股本比例約15%，這一數據稍低於高盛及花旗此前預測的逾2500億港元。在萬達商業地產上市之前，王健林持有股權約59%，上市後將攤薄至51%左右。以上述上市後市值推算，王健林的持股市值約為832億至989億港元。而以阿裡巴巴（BABA）目前每股105美元左右的價格來計算，其財富依然落後於馬雲上千億元的持股市值。
??值得註意的是，今年11月28日，王健林旗下的萬達院線首發審核獲批，將成為A股“院線第一股”。有預測稱，其發行後總市值或將達到187億元，而王健林在萬達院線的持股比例也超過半數，因此王健林依然有望超越馬雲，重回內地首富寶座。
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新聞來源http://gz.house.sina.com.cn/news/2014-12-10/14155948328908981322363.shtml
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